导演：威廉·弗莱德金
主演：阿尔·帕西诺 保罗·索维诺 凯伦·阿兰 理查德·考克斯 唐·斯卡尔蒂诺 乔·斯皮内尔 杰·阿克沃内 巴顿·海曼 艾伦·米勒 桑尼格鲁索 艾德·奥尼尔 迈克尔·阿罗宁 詹姆斯·瑞马尔 威廉姆·拉斯 迈克·斯塔尔 Steve Inwood 基思·普伦蒂斯 Leland Starnes 里奥·伯梅斯特 鲍沃斯·布斯 詹姆斯·苏托里乌斯 Richard Jamieson 吉米·雷·威克斯 Carmine Stippo 詹姆斯·海登 Robert Carnegie Sylvia Gassel Penny Gumen
故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。在炎热的夏天，纽约市的哈德逊河中出现了男性的尸体。警方怀疑这是一名连环杀手所为，他在西村的Eagle's Nest、Ramrod 和 Cock Pit 等酒吧里抓捕同性恋男子，然后将他们带到廉价的出租屋或汽车旅馆，将他们绑起来，将他们刺死。埃德尔森队长要求与受害者一样身材苗条、黑发的史蒂夫·伯恩斯警官深入肉类加工区的同性恋S&M和皮革酒吧 世界，以追查凶手。伯恩斯接受了这项任务，并将这一备受瞩目的案件视为快速推进自己职业生涯的一种方式。他在该地区租了一套公寓，并与邻居泰德·贝利（Ted Bailey）成为了朋友，泰德·贝利是一位苦苦挣扎的年轻同性恋剧作家。伯恩斯的卧底工作对他与女友南希的关系造成了影响，因为他无法告诉她当前任务的细节，而且他与泰德发展的友谊，泰德本人与他嫉妒和专横的舞者男友格雷戈里有关系问题。伯恩斯错误地迫使警察审问服务员斯基普·李(Skip Lee)，后者受到恐吓和殴打以逼供，随后警方发现斯基普的指纹与凶手的指纹不符。伯恩斯对这种暴行感到不安，他告诉埃德森上尉，他不同意这项任务，这样人们就可以仅仅因为同性恋而遭到殴打。伯恩斯因卧底工作而精疲力竭，几乎要辞职，但埃德尔森说服他继续调查。埃德尔森反过来斥责了审问斯基普的警官。根据新的线索，伯恩斯调查了哥伦比亚大学的学生，这些学生曾与前受害者之一（一位大学教授）一起学习。伯恩斯认为他已经找到了连环杀手：斯图尔特·理查兹，一名患有精神分裂症的同性恋音乐研究生。他闯入自己的公寓，发现了一盒写给父亲的信。伯恩斯后来在莫宁赛德公园遇见了理查兹，并与他发生性关系。在伯恩斯要求他脱下裤子后，理查兹试图刺伤他，但伯恩斯刺伤了他的侧面，使他丧失了行动能力。伯恩斯将理查兹拘留，他的指纹与其中一次刺伤事件中发现的指纹相符。不久之后，泰德残缺不全的尸体被发现。警方以情人的争吵演变成暴力事件为由，驳回了这起谋杀案，并对格雷戈里发出了逮捕令，伯恩斯早些时候因格雷戈里的嫉妒而与格雷戈里发生了冲突。伯恩斯现已晋升为侦探，搬回南希身边。当伯恩斯在浴室里刮胡子时，南希试穿了他的皮夹克、帽子和飞行员太阳镜——这正是凶手所穿的。伯恩斯盯着镜子里的自己，然后短暂地看了一眼镜头。
