导演：彼得·杰克逊
主演：伊恩·麦克莱恩 马丁·弗瑞曼 理查德·阿米蒂奇 本尼迪克特·康伯巴奇 奥兰多·布鲁姆 伊万杰琳·莉莉 李·佩斯 卢克·伊万斯 斯蒂芬·弗雷 肯·斯托特 詹姆斯·内斯比特 约翰·贝尔 马努·贝内特 杰德·布罗菲 亚当·布朗 约翰·凯伦 瑞安·盖奇 马克·哈德洛 彼得·汉布尔顿 斯蒂芬·亨特 威廉·基尔舍 西尔维斯特·迈可伊 格拉汉姆·麦克泰维什 迪恩·奥戈曼 米卡埃尔·佩斯布兰特 艾丹·特纳
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
