导演：森本晃司
主演：矶部勉 山寺宏一 高岛雅罗 饭塚昭三 千叶繁 长谷川亚美 泽海阳子 石村知子 平野正人 坂口哲夫 大场真人
充斥着宇宙黑洞的幽深和华丽的幻觉，一艘太空运输船收到神秘的求救讯号，循声进入一座废弃的宇宙飞船里却侵入了一个歌剧名伶的回忆世界（幻觉）里。当女伶伴随着普契尼【蝴蝶夫人】的咏叹调出现在主角的眼前时，真与幻已经分不清楚……菅野洋子的配乐再次证明了她的才气并不局限于古典、流行、二十世纪古典（爵士除外），而以一种跨界（Cross-Over）的面貌呈现于动画界中。这段除了高潮部份的巨大玫瑰以外，并没有其它两段那种浓厚的大友味。 21世纪末，浩瀚无际的宇宙空间内，太空垃圾回收船日冕号正夜以继日地工作。船员伊万诺夫、大岛、海因茨等人既感烦躁，又觉无聊，只能通过插科打诨派遣抑郁的心情。就在此时，日冕号突然收到一段奇怪的求救信号。信号源自某个太空墓场，其间夹杂着女声所吟唱的普契尼著名歌剧《蝴蝶夫人》的段落。经过漫长跋涉，日冕号终于抵达太空墓场，海因茨和米格尔下船勘查，谁知却在这个与世隔绝的所在发现种种异状。在此之前，拥有传奇华美人生的歌剧演员艾娃似乎盘桓于此，如梦如幻的世界，海因茨和米格尔渐渐迷失在艾娃以及彼此的记忆中，他们深陷幻象无法自拔…… 本片为《回忆三部曲》中的一部。
